Анализ рынка страхования жизни в Республике Беларусь

Сегмент долгосрочного страхования традиционно занимает наибольший удельный вес в структуре страховых премий большинства стран мира с развитой экономикой.

Возможности работы на рынке долгосрочного страхования в Республике Беларусь представляют особый интерес для потенциальных инвесторов в эту отрасль, учитывая специфическое состояние данного сегмента страхового рынка в настоящее время. Относительно небольшой сегмент этого рынка, связанный с заключением договоров страхования юридическими лицами по страхованию жизни и дополнительной пенсии в отношении своих работников, в силу ряда объективных причин снижает возможности роста. К этим причинам относятся нестабильность налогового законодательства, низкий уровень ценовой конкурентоспособн6ости продукции отечественного производства, значительный удельный вес убыточных предприятий, немногочисленность лиц среднего класса и ряд других.

Деятельность в сегменте индивидуального страхования может представлять особый интерес для потенциальных инвесторов, прежде всего, в связи с практически полным отсутствием конкуренции и услуг, способных выступать полноценными заменителями услуг долгосрочного страхования для граждан республики.

Привлечение современных технологий для развития долгосрочного страхования позволит создать уникальные страховые услуги, которые при определенных условиях будут востребованы потребителями, причем компания, которая первой сможет предложить привлекательные страховые услуги населению, будет иметь высокие шансы на завоевание и удержание лидирующих позиций на рынке страхования жизни.

В настоящее время в наиболее значимом сегменте рынка долгосрочного страхования, которым является индивидуальное страхование жизни и дополнительной пенсии, имеются следующие благоприятные возможности для успешного осуществления страховой деятельности:

1. предложение данных страховых услуг либо и равноценных заменителей практически отсутствует, т.е. большинство потенциальных страхователей не имеют вообще страховой защиты;

2. государственная система пенсионного обеспечения не в состоянии обеспечить поддержание нормального уровня жизни пенсионеров в полном объеме, в связи с чем у значительной части трудоспособного населения имеется осознанная потребность в обеспечении дополнительных финансовых и иных источников поддержания уровня жизни при выходе на пенсию;

3. в сегменте долгосрочного индивидуального страхования в настоящее время отсутствуют конкуренты, легально осуществляющие страховую деятельность и способные предложить лучшие условия по сравнению с действующими страховыми организациями республики.

Несмотря на пробелы в функционировании законодательства, запрещающего деятельность нелегальных конкурентов, их возможности по масштабной деятельности на рынке существенно ограничены.

По состоянию на 1 января 2016 года на рынке страхования жизни в Республике Беларусь действуют 4 страховые компании: РДУСП «Стравита», УСП «Приорлайф», ОАСО «МЕГА ПОЛИС» и ОАСО «Пенсионные гарантии», специализирующееся на страховании дополнительной пенсии. С 17 октября 2014 года прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС».

Наибольший удельный вес в сумме собранных страховых взносов по видам, относящимся к страхованию жизни, занимает РДУСП «Стравита» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Данные о структуре поступления страховых взносов по страхованию, относящемуся к страхованию жизни, в разрезе страховых организаций Республики Беларусь за 2015 год, %

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [26].

В настоящее время основным конкурентом РДУСП «Стравита» на рынке страхования жизни является УСП «Приорлайф» (11,3% в общем объеме поступлений страховых премий по страхованию жизни по итогам 2015 года), которое было создано в 2001 году. По результатам работы страховых компаний Республики Беларусь за 2015 год, УСП «Приорлайф» занимает вторую позицию среди компаний, осуществляющих страхование жизни [23].

Поступления страховых взносов страховых взносов УСП «Приорлайф» составляет 65,79 млрд руб., что составляет 11,3% от общего объема поступлений страховых взносов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни. Наименьшую долю на рынке занимает ОАСО «МЕГА ПОЛИС» (всего 0,19 млрд руб. страховых взносов за 2015 год).

Уровень страховых выплат по страховым организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни, составляет 45,97%. Максимальный уровень выплат среди организаций на данном рынке принадлежит ОАСО «МЕГА ПОЛИС» и достигает 1 036,84% по результатам 2015 года, что объясняется тем, что с 17 октября 2014 года прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС» и в настоящий момент страховая организация производит возврат страховых взносов по расторгаемым договорам страхования и передачу всех обязательств по действующим договорам страхования в РДУСП «Стравита» при согласии застрахованных лиц (таблица 1).

Таблица 1 – Отдельные статистические показатели деятельности страховых организаций, осуществляющих виды страхования, относящиеся к страхованию жизни по состоянию на 1 января 2016 года, млрд руб.

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [26].

Как видно из рисунка 2, в период с 2010 по 2014 гг. в страховании жизни наблюдалась положительная динамика поступления страховых взносов. Поступления по страхованию жизни в 2014 году достигли максимальной цифры за период 2010-2014гг., однако частично это обусловлено высокими темпами инфляции. Стоит отметить, что за 2013-2014 год удалось увеличить поступления страховых взносов за счет введения новых более привлекательных форм страхования жизни, изменений в налоговом законодательстве.

Рисунок 2 – Данные о динамике поступления страховых взносов по договорам страхования жизни и дополнительной пенсии в Республике Беларусь за период 2010-2014 гг., млрд руб.

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [26].

Таким образом, на страховом рынке Республики Беларусь можно наблюдать положительные тенденции сбора страховых премий по видам страхования, относящимся к страхованию жизни. За период 2010-2014 гг. взносы по добровольному страхованию жизни возросли в 15,6 раза, а по добровольному страхованию дополнительной пенсии – в 4,2 раза.

Большая часть сборов в данном сегменте остается за страхованием дополнительной пенсии (277,3 млрд руб. в 2014 году против 228,6 млрд руб. в 2013 году) (рисунок 2).

По добровольному страхованию жизни за 2014 год было собрано 193,8 млрд руб., хотя налицо положительная динамика роста, которая за год составила 30%.

В целом по добровольному страхованию жизни и дополнительной пенсии в 2015 году было собрано 582,33 млрд руб. страховых взносов. Сравнивая с 2014 годом, когда по данному сегменту страхования было собрано 486,97 млрд руб. взносов, можно зафиксировать рост сборов на 19,6%.

Рисунок 3 – Сведения о структуре поступлений страховых взносов по страхованию жизни в разрезе категорий страхователей в Республике Беларусь в 2011 году, %

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [40].

Всего за 2014 год по добровольному страхованию жизни было выплачено страхового возмещения на сумму 129,3 млрд руб., увеличение по сравнению с 2013 годом в 1,8 раза. Уровень выплат в 2014 году составил 27,4%, в то время как в 2013 году данный показатель составлял 19,0% (таблица 2).

В период интенсивного развития белорусской экономики, когда возрастает потребность в долгосрочных инвестиционных ресурсах, особую актуальность приобретают виды страхования, относящиеся к страхованию жизни. В 2015 году объем поступлений страховых взносов по таким видам добровольного страхования составил 582,3 млрд рублей, выплат – 267,7 млрд рублей, что соответственно в 7,4 и 18,1 раза выше уровня 2010 года.

Таблица 2 – Уровень выплат по организациям, осуществляющим виды страхования, относящиеся к страхованию жизни на основе показателей 2013-2014 гг.

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [40].

По состоянию на 1 января 2015 года собственный капитал страховых организаций, осуществляющих виды страхования, относящиеся к страхованию жизни, составил 322,55 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 2013 годом в действующих ценах на 203,79 млрд рублей, или на 61,3%. Уставный фонд составляет 153,52 млрд рублей, или 47,6% от величины собственного капитала (Приложение А).

Величина уставного фонда и порядок его формирования регулируются действующим законодательством, а также уставом и другими учредительными документами. Так, Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности» с изменениями и дополнениями определен минимальный размер уставного фонда страховщика, который установлен в сумме, эквивалентной 5 млн евро. До вступления изменений согласно Указу Президента Республики Беларусь от 14.04.2014 № 165 размеры уставного фонда были установлены в следующих размерах:

- для страховой организации, осуществляющей виды страхования, относящиеся к страхованию жизни – в минимальном размере, эквивалентном 2 млн евро;

- для страховой организации, осуществляющей виды страхования иные, чем страхование жизни – в минимальном размере, эквивалентном 1 млн евро;

- для страховой организации, осуществляющей перестраховочную деятельность – в минимальном размере, эквивалентном 5 млн евро [21].

Учитывая значительное увеличение минимального размера уставного фонда, Указом определены нормы, позволяющие страховым организациям, уже осуществляющим страховую деятельность на страховом рынке, поэтапно до 1 мая 2017 года сформировать свои уставные фонды в необходимом размере.

Как видно из Приложения А по состоянию на 1 января 2015 года не у всех организаций уставный фонд соответствовал нормативному показателю.

Это может говорить о том, что некоторые страховые организации могли испытывать финансовые трудности и использовали уставный фонд на их преодоление, а также на его увеличение до минимального размера в соответствии с требованиями законодательства. Наибольший уставный фонд сформирован РДУСП «Стравита» в размере 103,62 млрд руб. (или 7,2 млн евро), который в полном объеме соответствует требуемому размеру минимального уставного фонда согласно Указу № 530, а наименьший – ОАСО «Пенсионные гарантии» в размере 9,6 млрд руб. (или 664 тыс. евро).

Наибольшего финансового результата за 2015 год достигло ОАСО «Пенсионные гарантии» - 62 млрд руб. Для ОАСО «МЕГА ПОЛИС» 2015 год выдался не особо удачным, т.к. организация понесла убытки в размере 0,6 млрд руб., прежде всего это связано с отзывом специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности.

РДУСП «Стравита» имеет определенные конкурентные преимущества: гибкая тарифная политика, налоговые льготы для клиентов - юридических и физически лиц, государственные гарантии выплат страхового обеспечения, а также более широкая сеть продаж. Несмотря на наличие на страховом рынке более опытных страховых организаций, доля РДУСП «Стравита» в общем объеме поступлений страховых взносов организаций, осуществляющих виды страхования, относящиеся к страхованию жизни, остается преобладающей. На 1 января 2016 года она составила 87,52%. Доля РДУСП «Стравита» в общей сумме собранных всеми страховщиками республики страховых взносов составила 6,3% (по итогам 2014 года – 4,8%).

Таким образом, рынок долгосрочного страхования жизни Республики Беларусь постепенно развивается, расширяется перечень предлагаемых страховых продуктов. За период 2010-2014 гг. положительные тенденции наблюдаются не только в страховании дополнительной пенсии, но и в страховании жизни физических лиц.

Кроме того, наличие в сегменте рынка страховых услуг, относящихся к долгосрочным накопительным видам страхования, явного лидера – РДУСП «Стравита» - препятствует расширению рынка и развитию конкуренции.

В период интенсивного развития белорусской экономики, когда возрастает потребность в долгосрочных инвестиционных ресурсах, виды страхования, относящиеся к страхованию жизни, приобретают особую актуальность.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском: